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周三A股震蕩上行。有變有不變，所以有反復(fù)。分析框架沒(méi)有變化，影子銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)下降，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存推動(dòng)實(shí)體回報(bào)上升；但兩者又有區(qū)別，因?yàn)橛白鱼y行収展的黃金階段已結(jié)束，所以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)的下降是趨勢(shì)性的；因?yàn)楫a(chǎn)能問(wèn)題依然待解，所以實(shí)體回報(bào)改善只是階段性的，由此市場(chǎng)運(yùn)行中樞在上移，但節(jié)奏會(huì)因?yàn)轭A(yù)期的波動(dòng)而出現(xiàn)反復(fù)，疊加旺季數(shù)據(jù)驗(yàn)證和兩會(huì)的3月剛好是重要的預(yù)期驗(yàn)證窗口。